Infraestrutura
Valor Econômico
20/06/2013 15h42
Em meio à piora generalizada dos mercados, a concessionária Rodovias do Tietê conseguiu fechar uma emissão de R$ 1,065 bilhão em debêntures de infraestrutura, que possui isenção fiscal para pessoas físicas e investidores estrangeiros. A operação deve fechar a uma taxa de juros equivalente a 8% ao ano mais a variação da inflação medida pelo IPCA, no teto previsto pela companhia, que variava entre 5,5% e 8% ao ano, conforme apurou o Valor.
As debêntures da Rodovias do Tietê possuem prazo de 15 anos. A empresa, que pertence meio a meio aos grupos Atlantia Bertin e à portuguesa Ascendi, decidiu apostar na demanda do investidor estrangeiro. Com a piora dos mercados, porém, praticamente a totalidade das debêntures deve ficar com invest
...Em meio à piora generalizada dos mercados, a concessionária Rodovias do Tietê conseguiu fechar uma emissão de R$ 1,065 bilhão em debêntures de infraestrutura, que possui isenção fiscal para pessoas físicas e investidores estrangeiros. A operação deve fechar a uma taxa de juros equivalente a 8% ao ano mais a variação da inflação medida pelo IPCA, no teto previsto pela companhia, que variava entre 5,5% e 8% ao ano, conforme apurou o Valor.
As debêntures da Rodovias do Tietê possuem prazo de 15 anos. A empresa, que pertence meio a meio aos grupos Atlantia Bertin e à portuguesa Ascendi, decidiu apostar na demanda do investidor estrangeiro. Com a piora dos mercados, porém, praticamente a totalidade das debêntures deve ficar com investidores brasileiros.
Apesar de a operação ter saído no teto, o custo das debêntures será inferior ao da primeira tentativa de emissão da empresa, no ano passado, quando ofereceu uma taxa de IPCA mais 8,75%. Na ocasião, a oferta não saiu em meio a dúvidas de investidores sobre a lei que concedeu a isenção fiscal.
16 de abril 2020
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