A Votorantim Participações concedeu mandato ao Deutsche Bank, ao HSBC Holdings, ao Société Générale para juntos coordenarem sua primeira emissão de bônus denominados em euros, informou uma das instituições à Agência Dow Jones. A emissão será lançada e os preços determinados após roadshow na Europa e sujeitos às condições do mercado.

A Votorantim Participações têm classificação de risco Baa3 pela Moody's, BBB pela Standard & Poor's e BBB- pela Fitch Ratings.

Os papéis serão emitidos por meio da Voto-Votorantim Ltd, garantidos pela Votorantim Participações, Votorantim Cimentos Brasil e pela Companhia Brasileira de Alumínio. As informações são da Dow Jones.