O Grupo Votorantim acaba de concluir a captação de US$ 1,04 bilhão para uma operação internacional de pré-pagamento de exportação. A captação faz parte do processo de alongamento do perfil da dívida do grupo, iniciado em 2009.

A operação foi estruturada em duas tranches, de US$ 620 milhões e US$ 420 milhões, com vencimento de oito anos e sete anos, respectivamente. A tranche de oito anos tem juros de Libor + 2,25% ao ano, e a de sete anos, Libor + 2,10% ao ano.

Executada pela Votorantim GMBH, subsidiária da Votorantim Participações S.A., a operação teve como bancos participantes o Banco do Brasil, Bank of America Merrill Lynch, BBVA, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Itaú BBA, J.P. Morgan, Santander e Société Générale.