A Vale conseguiu demanda de 8 bilhões de euros na primeira grande captação realizada em euros por uma companhia não-financeira no Brasil, conta Alexei Remizov, responsável pela área de mercado de capitais do HSBC, um dos bancos líderes da transação. Os outros foram Crédit Agricole, BNP Paribas e Santander.

A empresa acabou lançando 750 milhões de euros, com rendimento de 4,441% ao ano para um papel de vencimento em 2018. O cupom - juro nominal - será de 4,375% por ano e será pago anualmente. O preço do título foi de 99,564% do valor de face. O prêmio sobre o mid-swap, uma taxa de juros básica em euros, foi de 140 pontos base. Na comparação com o título do Tesouro da Alemanha, o prêmio ficou em 160,3 pontos base.

A Vale explicou que utilizará os recursos em " propósitos corporativos em geral " . Remizov contou que a ideia da companhia foi criar uma base de investidores de qualidade na Europa. Por isso, a transação foi focada especificamente em contas em euro para investidores de " real money " . Ou seja, não foram incluídos como principais compradores dos títulos os fundos de hedge (menos avessos ao risco) e as tesourarias dos bancos.

Os bônus receberam classificação de risco " BBB+ " pela Standard & Poor´s, " Baa2 " pela Moody´s e " BBB " pela Fitch Ratings. Segundo a Vale, os bônus são obrigações sem garantias e serão pari passu a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante. A Vale solicitou a listagem dos bônus na Bolsa de Luxemburgo, segundo informou.

A Magnesita Refratários também vai emitir títulos, mas em dólares, por meio da Rearden G Holdings Eins GmbH, da Alemanha, de acordo com a Moody´s. Os papéis de US$ 300 milhões com prazo de vencimento em 2020 serão garantidos pela Magnesita e suas subsidiárias. Os recursos serão utilizados para pré-pagar dívida existente.

Segundo a " Dow Jones Newswires " , o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Paulo Valle, informou que estará viajando a Cancún, no México, para a reunião do Banco Interamericano de Desenvolvimento e logo depois, entre os dias 25 e 27, vai participar de um encontro com investidores internacionais no Egito.

" Sempre estamos avaliando as condições de mercado e esses eventos são uma boa oportunidade para medir o apetite dos investidores pelos bônus brasileiros " , afirmou. Anteontem, o Bradesco captou US$ 750 milhões por cinco anos e pagou 4,101% ao ano.