A Petrobras concluiu nesta quinta-feira uma oferta de títulos nos mercados internacionais para captar US$ 6 bilhões, operação destinada a contribuir para o financiamento de seu ambicioso plano de investimentos, informou nesta quinta-feira a companhia.

A oferta no mercado de capitais internacional (Global Notes) foi realizada por meio da subsidiária Petrobras International Finance Company (PifCo) e foi iniciada no último 20, com bônus para 5, 10 e 30 anos.

Segundo a empresa, os títulos constituem obrigações não garantidas e não subordinadas da PifCo, com garantia da Petrobras. A nota indica que esta emissão foi a maior colocação de dívida por uma empresa brasileira no mercado internacional de capitais.

Com uma demanda aproximada de 2,5 vezes superior ao volume final, a oferta contou com a participação de mais de 463 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina, a maioria dedicados ao mercado de renda fixa de empresas com grau de investimento, apontou o comunicado.

De acordo com a companhia, os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos previstos no Plano de Negócios 2010-2014, sendo mantida a estrutura adequada de capital e o grau de suporte financeiro em linha com as metas da companhia.

A operação - coordenada pelos bancos BTG Pactual, Citigroup, HSBC, Itaú BBA, JPMorgan e Santander - foi dividida em três etapas, com captações de US$ 2,5 bilhões em cada uma das duas primeiras e de US$ 1 bilhão na restante.