A Odebrecht Óleo e Gás captou na quinta-feira US$ 1,7 bilhão em emissão de bônus com vencimento em outubro de 2022. Os papéis trarão retorno de 6,75% (yield) ao ano ao investidor.

Os recursos, segundo formulário da operação, serão usados para pagar obrigações existentes ligadas ao financiamento de projetos, custos e propósitos gerais.

Os bônus receberam rating Baa3 pela Moody’s, BBB pela Standard & Poor’s e BBB pela Fitch.

Os líderes da operação foram o HSBC, o Itaú BBA e o Morgan Stanley. BB Securities, BNP Paribas e Santander participaram como co-líderes.

Adiamento

Há cerca de 40 dias, a empresa havia adiado a oferta de bônus concluída nesta quinta-feira por causa da volatilidade no mercado.

A ida ao mercado da companhia tem como objetivo refinanciar, por meio da emissão de títulos de dívida, os custos de empréstimos tomados para a construção de plataformas de perfuração em águas ultraprofundas.

Na semana passada, o Banco do Brasil reabriu a janela para captações de companhias brasileiras ao levantar 700 milhões de euros numa emissão de bônus.