A construtora Norberto Odebrecht concluiu ontem (7) uma captação de US$ 500 milhões em bônus perpétuos.

Segundo o diretor financeiro da companhia, Paulo Cesena, o que mais surpreendeu foi a demanda dos investidores, que chegou a US$ 5 bilhões, com uma taxa de 7,5% ao ano.

A emissão atraiu investidores da Europa, América do Norte e Ásia.

Há cinco anos, a companhia realizou um lançamento de perpétuos em um total de US$ 200 milhões, pagando taxa de 9,625% ao ano.

Cesana esperava que o juro da operação atual fosse concluído a um custo menor que a emissão anterior, mas a taxa alcançada surpreendeu positivamente.

"Ficou abaixo do esperado porque a demanda foi muito alta", diz. No mercado, a estimativa era de que esses papéis fossem colocados a 7,625% ao ano.

O Itaú BBA e o Credit Suisse foram os bancos coordenadores.

De acordo com o executivo, os recursos levantados serão utilizados para pagar a emissão feita em 2005 pela holding e os demais US$ 300 milhões serão utilizados nos atuais projetos em infraestrutura, incluindo os relacionados à Copa do Mundo de 2014 e ao pré-sal.

Cesena afirmou que a companhia já tem garantidos os recursos para os projetos que estão em andamento. "Mas temos preocupação em garantir os recursos para os projetos futuros e por isso nos antecipamos com essa captação."

Para essa expansão, a Odebrecht pensa inclusive em realizar a abertura de capital dos novos projetos operacionais, mas segundo o executivo isso não deve ser realizado em 2010.

Segundo a agência Bloomberg, a Telemar também deve encerrar hoje (8) uma captação externa no montante de US$ 750 milhões, com vencimento em 2020.