A MPX e a E.ON fecharam o acordo pelo qual a empresa alemã aumentará sua participação na companhia de energia do Grupo EBX, do empresário Eike Batista. A operação será fechada em três etapas. Inicialmente, a E.ON comprará 24,5% das ações pertencentes a Batista, controlador da MPX, a um preço de R$ 10 por ação.

O preço dos papeis poderá ser ajustado até R$ 11 por ação, conforme o preço de liquidação do aumento de capital e desempenho das ações nos seis meses subsequentes.

O segundo passo será a realização, pela MPX, de uma oferta primária de pelo menos R$ 1,2 bilhão, com o compromisso da E.ON de subscrever R$ 400 milhões a R$ 10 por ação. A expectativa é que essa operação ocorra no segundo trimestre. O BTG Pactual foi contratado para executar a oferta pública com garantia firme na colocação pelo preço de R$ 10 por papel.

Por fim, a joint venture entre MPX e E.ON será reintegrada à MPX a valor contábil.

Ao fim da operação, a E.ON atingirá uma participação direta na MPX de aproximadamente 36%, enquanto a fatia de Eike Batista será reduzida a aproximadamente 24%. Segundo fato relevante enviado à bolsa, o free float da companhia ficará em 40,2%.