A construtora Gafisa está negociando a venda da loteadora Alphaville Urbanismo, e três potenciais compradores estão na disputa, segundo fontes próximas à negociação informaram ao jornal O Estado de S.Paulo.

O grupo de interessados é composto pela gestora de recursos GP Investimentos em parceria com a Equity International, do investidor americano Sam Zell; pela gestora Hemisfério Sul Investimentos (HSI, ex-Prospéritas), controladora da loteadora concorrente Cipasa; e um terceiro interessado do setor financeiro, não revelado pelas fontes.

As propostas para compra serão apresentadas no dia 22.

A negociação para venda da Alphaville é a segunda etapa de uma movimentação que começou em setembro do ano passado, quando a Gafisa informou que havia iniciado a análise de opções estratégicas” para a loteadora, o que incluía a possibilidade de venda ou abertura de capital (IPO, na sigla em inglês).

A intenção da Gafisa é gerar valor para os acionistas no longo prazo. Atualmente, a incorporadora é dona de 80% da empresa de loteamentos, que está avaliada em R$ 1,8 bilhão.

A fatia de 20% pertence a Alphapar e está em processo de venda, sob arbitragem, para a Gafisa.