O projeto de estaleiro de Eike Batista teve que rever os termos para captar recursos via oferta de ações e a Renova Energia pediu mais 60 dias à Comissão de Valores de Mobiliários (CVM) para revisar os termos de sua distribuição. No entanto, seguem em andamento outras três ofertas.

Começa hoje, quinta-feira, e vai até o dia 22, segunda-feira, o período de reserva para oferta da construtora e incorporadora Gafisa. As pessoas físicas podem participar com investimento mínimo de R$ 3 mil.

A oferta compreende a venda inicial de 74 milhões de ações ordinárias. Tomando como base o preço de fechamento do papel no pregão de ontem da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), de R$ 13,00, a operação movimentará R$ 962 milhões. No entanto, a cifra pode chegar a R$ 1,29 bilhão se forem colocados integralmente o lote suplementar e adicional.

Os papéis serão ofertados no Brasil e no exterior, inclusive sob a forma de American Depositary Receipts (ADRs), sob coordenação do Itaú BBA, JP Morgan, Banco Votorantim, UBS, Barclays Capital e Banco Fator.

Com o dinheiro obtido no mercado, a Gafisa se compromete a comprar terrenos, firmar parcerias e aquisições estratégicas e anunciar novos lançamentos. Outros 25% serão destinados a capital de giro, o que pode compreender o pagamento de debêntures.

Também hoje a fabricante de bens de consumo Hypermarcas publicou o Aviso ao Mercado de sua nova oferta. Os termos já eram conhecidos, mas a companhia deu mais um dia para os investidores efetuarem os pedidos de reserva. O prazo agora é de 25 a 30 de março (antes era de 26 a 30). O investimento mínimo é de R$ 3 mil.

Serão ofertadas inicialmente 43,480 milhões de ações ordinárias. Tendo como base o preço de fechamento do papel no pregão de ontem da Bovespa, de R$ 22,44, isso representa R$ 975 milhões. Considerando a colocação dos lotes suplementar e adicional, o montante vai a R$ 1,31 bilhão.

A companhia se comprometeu a usar 100% desse dinheiro na aquisição de empresas, ativos e marcas. Caso concretizada, esta será a terceira vez que a empresa vende ações na Bovespa.

A operação é coordenada Citi, Credit Suisse, Bank of America Merrill Lycnh, Itaú BBA, BB Investimentos e Safra Banco de Investimentos.

Antes do mês acabar, os investidores ainda analisam a distribuição de R$ 2,0 bilhões da Ecorodovias, concessionária que opera o sistema Anchieta-Imigrantes. De acordo com o Aviso ao Mercado, serão distribuídas inicialmente 125,22 milhões de ações ordinárias, sendo 92 milhões de novas ações e 33,22 milhões de papéis dos acionistas vendedores, no caso, a CR Almeida e Primav.

Utilizando o teto da faixa estimada de preço que vai de R$ 9,0 a R$ 12,00 por papel, a distribuição movimentará R$ 1,5 bilhão. No entanto, considerando o exercício dos lotes suplementar e adicional, o montante chega a R$ 2,02 bilhões.

Os investidores de varejo ficarão com 10% a 15% da oferta inicial. O valor mínimo de investimento é de R$ 3 mil e os pedidos de reserva devem ser efetuados entre os dias 22 e 29 de março.

O cronograma estimado sugere que o preço por papel será fixado no dia 30 de março e os papéis começarão a ser negociados no dia 1 de abril no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), sob o código ECOR3. A venda dos ativos é coordenada pelo GTB Pactual, Itaú BBA e Credit Suisse.