Depois de interromper um processo de abertura de capital na Bolsa de Londres, em meados do ano, a mineradora FerrousResources Brasil está em busca de um sócio estratégico para desenvolver projeto de mineração integrado avaliado em US$ 5,5 bilhões. A empresa, que tem como acionistas fundos de investimento estrangeiros e empresários brasileiros, contratou, na semana passada, o Deustche Bank para coordenar a operação. Paralelamente, o comando da Ferrous escolheu o bancoSantander para captar recursos da ordem de US$ 2 bilhões no mercado para desenvolver o negócio.

A decisão de contratar os dois bancos para executar nova estratégia para o projeto - que será desenvolvido em duas etapas incluindo mina, mineroduto e porto -, foi tomada pela nova direção do conselho de administração da empresa. O conselho sofreu mudanças no início de julho devido a desistência da direção da Ferrous de fazer a abertura de capital. O presidente do conselho Gordon Toll, engenheiro australiano e sócio fundador da Ferrous, decidiu deixar o cargo insatisfeito com a suspensão da operação. A companhia pretendia captar U$ 400 milhões com a colocação de ações. Ele foi substituído no cargo pelo brasileiro Jório Dauster, embaixador e ex-presidente-executivo da Vale.

Dauster, em entrevista ao Valor, falou das razões que levaram a Ferrous a desistir da oferta de papéis no mercado londrino. "Não fracassamos no IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês), a questão é que não fizemos. Após a preparação da documentação para a operação, antes mesmo de realizarmos o road show começaram os problemas na Grécia e a volatilidade dos mercados ficou muito alta. Por prudência, resolvemos abortar a operação."