SÃO PAULO - A Braskem marcou para as 10h do dia 25 de fevereiro a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que deliberará sobre o aumento do limite do capital autorizado da petroquímica, de forma a assegurar o plano de capitalização da empresa para a incorporação da Quattor.

Segundo o edital de convocação, os acionistas irão apreciar um aumento do limite do capital autorizado - mediante alteração do estatuto da companhia - para 1.152.937.970 ações, sendo 535.661.731 ações ordinárias, 616.682.421 ações preferenciais classe "A" e 593.818 ações preferenciais classe "B".

Isso permitirá à empresa levar a cabo o plano de emitir entre R$ 4,5 bilhões e R$ 5 bilhões em ações, como previsto no plano de incorporação dos ativos da Quattor.

Cabe lembrar que os sócios Odebrecht e Petrobras se comprometeram a aportar juntos R$ 3,5 bilhões na operação. O preço por ação foi estipulado em R$ 14,40.

No início deste mês - por ocasião do anúncio da compra de três unidades industriais de polipropileno da Sunoco -, o presidente da Braskem, Bernardo Gradin, informou que a empresa prevê levantar R$ 4,5 bilhões com a emissão.

No dia 22 de janeiro, a Braskem anunciou a compra da participação de 60% da Unipar na Quattor, mais 100% da Unipar Comercial e 33,33% da Polibutenos Indústrias Químicas, por um valor total de R$ 870 milhões.

A petroquímica ainda irá assumir uma dívida líquida de R$ 6,685 bilhões das empresas adquiridas. No entanto, nas contas da própria companhia, a emissão de ações permitirá ao grupo reduzir a relação entre o endividamento líquido com sua geração de caixa para 3,24 vezes.