A Transmissora Aliança de Energia Elétrica (Taesa) divulgou nesta segunda-feira (24/9) prospecto preliminar de distribuição pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de até R$ 1,6 bilhão.

A oferta pública da companhia consiste na distribuição de 1,6 milhão de debêntures, sem considerar as opções de lotes suplementar e adicional, com valor nominal unitário de R$ 1 mil na data de emissão, prevista para 15 de outubro de 2012.

Na data de conclusão do procedimento de coleta de intenção de investimento (procedimento de bookbuilding), a quantia de debêntures poderá ser aumentada em até 20% em relação à quantidade originalmente ofertada (debêntures adicionais), com a prévia concordância do coordenador líder.

Além disso, a Taesa irá conceder ao Itaú BBA, o coordenador líder da oferta, a opção para distribuição de um lote suplementar de até 15%, com relação à quantia original (debêntures do lote suplementar).