O projeto conjunto da empresa Alcoa com a Saudi Arabian Mining Co (Maaden) arrecadou US$ 4,5 bilhões em dívida para um grande projeto de alumínio, disseram no sábado três executivos do mercado financeiro próximos ao acordo.

O projeto totaliza US$ 7,5 bilhões, que, espera-se, gere uma das maiores plantas de alumínio do mundo, inclui uma área para laminação e uma fundição que serão financiadas separadamente, com acordos assinados em setembro próximo.

A estatal Maaden anunciou no mês passado que sua alta direção autorizou um plano de financiamento de US$ 4,5 bilhões para a primeira fase da planta de alumínio com a empresa norte-americana Alcoa, sem dar detalhes sobre os preços ou nomear os bancos envolvidos.

A fundição de alumínio de US$ 5 bilhões será financiada em 65% por dívida e 35% por ações. "Foi arrecadado tudo em termos de compromissos, mas os advogados estão trabalhando para assinar tudo em setembro", disse um banqueiro. Os assessores financeiros do projeto são o Banco Riyad, da Arábia Saudita, e o Standard Chatered.

Entre os bancos internacionais que tomaram em parte o financiamento estão o Emirates NBD, com sede nos Emirados Árabes Unidos, o francês BNP Paribas, o Standard Charted e o canadense Export Development Canada, disse outro banqueiro.