A Indústrias Romi S.A. está se globalizando, afirmou ao DCI o presidente da Indústrias Romi, Livaldo Aguiar dos Santos. Este processo teve início em julho de 2008, no período anterior à crise, quando adquiriu a empresa italiana Sandretto, especializada no desenvolvimento de máquinas injetoras sopradoras de plástico. Este ano, a empresa quer ampliar a sua atuação no mercado internacional. "Definimos critérios para elencar projetos que nos fazem sentido no nosso processo de planejamento estratégico e a visualizamos a norte-americana Hardinge como uma complementação bastante forte para as nossas necessidades", explica.

A Hardinge tem presença nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, com um escritório em Xangai no emergente mercado chinês e outro em Taiwan, o que ajusta totalmente à necessidade da Romi de globalização, ou seja, mercados emergentes como o Brasil e Ásia estariam 100% cobertos e a Romi também estaria pronta para atender num segundo momento quando os mercados maduros voltarem a crescer. "Com relação a portfólio de produtos da Romi e da Hardinge poucos produtos conflitam, a maioria é complementar. Essa complementaridade de produtos junto com a questão geográfica é o que faz todo o sentido de estarmos tão insistentes nessa aquisição da Hardinge", diz.

A Romi anunciou na última terça-feira o início de uma oferta pública integralmente financiada com recursos próprios para adquirir todas as ações em circulação da Hardinge por US$ 8 cada. A oferta e o direito de desistência expirarão à meia-noite, horário de Nova York, em 10 de maio de 2010, salvo se for estendida ou revogada a oferta.

A oferta representa um prêmio de 46% em relação ao preço de fechamento da ação da Hardinge em 3 de fevereiro de 2010, último dia de negociação antes do anúncio público da oferta da Romi, e um prêmio de mais de 63% em relação ao preço de fechamento da ação da Hardinge em 14 de dezembro de 2009, quando a Romi comunicou formalmente pela primeira vez à Hardinge o seu interesse de uma combinação dos negócios.

O presidente da Romi disse ainda que este ano a empresa espera ter crescimento entre 20% a 30% do faturamento registrado em 2009, que foi de R$ 475,4 milhões, valor 31,7% inferior ao de 2008. Com isso a empresa se aproxima do faturamento de 2008 sem contar as possíveis aquisições. Caso a aquisição da Hardinge se consolidar o faturamento da Romi pode vir a dobrar.