Os papéis da dívida corporativa serão oferecidos em série única, sem o direito de conversão em ações. Serão 300 mil títulos, com o valor nominal unitário de R$ 1 mil cada.

A reunião de acionistas será realizada em 30 de maio e vai deliberar também em qual plataforma as debêntures serão negociadas na BM&FBovespa ou na Cetip. Na ocasião, será analisada ainda a proposta de a Pentágono ser o agente fiduciário.

Os juros determinados pela MRS serão correspondentes à variação de 100% das taxas médias dos Certificados de Depósito Interbancário (CDI) de um dia, ou “DI-over extra grupo”. A remuneração ainda terá uma sobretaxa de até 0,95% ao ano e será paga semestralmente.

As debêntures terão vencimento de seis anos e, a partir do quarto exercício em vigor, a amortização vai ocorrer em três parcelas anuais. O resgate do valor, no entanto, poderá ser feito parcial ou integralmente pela companhia já a partir do terceiro ano.

A concessionária que controla os trilhos entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro também lembra que a agência de classificação de risco Standard & Poor’s atribuiu a nota brAA+ à emissão.