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13 de maio de 2021
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Andrade Gutierrez recebe oferta por participação na CCR

Construtora anunciou intenção de vender sua participação de 14,86% na empresa
Fonte: Reuters

A Andrade Gutierrez avisou a CCR sobre intenção de vender sua participação de 14,86% na empresa após oferta vinculante feita pela IG4 Capital Investimentos, o que faz as ações da administradora de concessões de infraestrutura dispararem na semana passada.

No comunicado à CCR, a Andrade Gutierrez relatou que a proposta da IG4 contempla pagamento de R$ 15,44 por ação, totalizando R$ 4,6 bilhões, e inclui cláusula de earn-out —pagamento com base no desempenho do negócio após a aquisição— que pode elevar ainda mais o valor da operação.

A CCR disse que os demais acionistas integrantes do bloco de controle, Camargo Corrêa (14,86%) e Soares Penido (15,05%), poderão durante 30 dias exercer seus respectivos direitos de preferência, conforme termos no acordo de acionistas. C

aso nenhum dos acionistas manifeste interesse em adquirir as ações, a operação será realizada em 60 dias. As ações da CCR avançavam 9,4%, a R$ 13,35, maior alta do Ibovespa, que sobe 0,7%. Na esteira, a rival Ecorodovias sobe 4%.

“Essa transação corrobora nossa visão de que a CCR está negociando a um 'valuation' atraente e a empresa está bem posicionada para licitar novas concessões de infraestrutura&r...


A Andrade Gutierrez avisou a CCR sobre intenção de vender sua participação de 14,86% na empresa após oferta vinculante feita pela IG4 Capital Investimentos, o que faz as ações da administradora de concessões de infraestrutura dispararem na semana passada.

No comunicado à CCR, a Andrade Gutierrez relatou que a proposta da IG4 contempla pagamento de R$ 15,44 por ação, totalizando R$ 4,6 bilhões, e inclui cláusula de earn-out —pagamento com base no desempenho do negócio após a aquisição— que pode elevar ainda mais o valor da operação.

A CCR disse que os demais acionistas integrantes do bloco de controle, Camargo Corrêa (14,86%) e Soares Penido (15,05%), poderão durante 30 dias exercer seus respectivos direitos de preferência, conforme termos no acordo de acionistas. C

aso nenhum dos acionistas manifeste interesse em adquirir as ações, a operação será realizada em 60 dias. As ações da CCR avançavam 9,4%, a R$ 13,35, maior alta do Ibovespa, que sobe 0,7%. Na esteira, a rival Ecorodovias sobe 4%.

“Essa transação corrobora nossa visão de que a CCR está negociando a um 'valuation' atraente e a empresa está bem posicionada para licitar novas concessões de infraestrutura”, afirmaram os analistas Victor Mizusaki e Pedro Fontana, do Bradesco BBI, em nota a clientes.

“Além disso, a IG4 Capital possui ampla expertise no setor de saneamento, o que pode abrir espaço para que a CCR altere seu estatuto para investir no setor de forma orgânica e por meio de aquisições”, escreveram.

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