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Votorantim Cimentos confirma suspensão de oferta de ações até setembro

A maior fabricante nacional de cimentos não detalhou as razões da suspensão da oferta pública de ações, que previa levantar no mercado pelo menos R$ 7 bilhões.

Valor

19/06/2013 13h48


A Votorantim Cimentos suspendeu, até 11 de setembro, sua oferta pública de ações. Em comunicado ao mercado, a empresa disse que interrompeu a análise com base no artigo 10, da instrução 400, da autarquia.

A maior fabricante nacional de cimentos não detalhou as razões da suspensão da oferta pública de ações, que previa levantar no mercado pelo menos R$ 7 bilhões. O motivo, no entanto, deve-se às condições desfavoráveis do mercado neste momento, inibindo o apetite dos investidores em papéis de empresas brasileiras.

Caso suspenda a oferta em definitivo, a companhia terá de buscar outras alternativas para financiar seu plano de crescimento. Somente no Brasil, entre 2013 e 2015, a Votorantim Cimentos planeja investir R$ 3,5 bi

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A Votorantim Cimentos suspendeu, até 11 de setembro, sua oferta pública de ações. Em comunicado ao mercado, a empresa disse que interrompeu a análise com base no artigo 10, da instrução 400, da autarquia.

A maior fabricante nacional de cimentos não detalhou as razões da suspensão da oferta pública de ações, que previa levantar no mercado pelo menos R$ 7 bilhões. O motivo, no entanto, deve-se às condições desfavoráveis do mercado neste momento, inibindo o apetite dos investidores em papéis de empresas brasileiras.

Caso suspenda a oferta em definitivo, a companhia terá de buscar outras alternativas para financiar seu plano de crescimento. Somente no Brasil, entre 2013 e 2015, a Votorantim Cimentos planeja investir R$ 3,5 bilhões em expansão e mais R$ 1,4 bilhão a título de outras despesas de capital, segundo prospecto da operação protocolado na SEC, órgão regulador do mercado de capitais americano.

Como resultado desse investimento, a capacidade de produção de cimento no país deverá chegar a 40,4 milhões de toneladas anuais até dezembro de 2015, ante 30,1 milhões de toneladas anuais em 31 de março.

Conforme a Votorantim, 45% dos recursos líquidos da oferta seriam utilizados para dar continuidade à estratégia de expansão orgânica e diversificação de portfólio no Brasil, e potenciais aquisições de empresas de materiais b ásicos de construção ou ativos fora do país. Outros 40% seriam destinados a reforço de capital de giro e 15%, a “investimentos estratégicos para posterior melhoramento da eficiência” das operações.

Em 2012, a Votorantim Cimentos obteve receita consolidada de R$ 9,48 bilhões, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado de R$ 3,07 bilhões e lucro líquido de R$ 1,64 bilhão.

 

 

 

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