A CPFL Renováveis, que investe em fontes limpas de energia, como parques eólicos, usinas a biomassa e pequenas centrais hidrelétricas, prepara uma captação de R$430 milhões. Segundo a descrição da operação, os recursos serão usados em "aquisições de ativos e investimento em projetos em andamento". O movimento foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8 de maio, cuja ata foi divulgada ao mercado nesta terça-feira (15/5).

A captação será feita por meio de uma emissão de debêntures, marcada para 21 de maio. Serão lançados 43 mil papéis, ao valor unitário de R$10 mil. Como garantias para a operação, a CPFL Renováveis oferece os dividendos que venham a ser declarados por suas controladas, que administram as usinas em operação.

As debêntures, que terão prazo de vencimento de dez anos, serão amortizadas em oito parcelas anuais e consecutivas a partir do 36° mês da data de emissão. A última amortização acontece em 21 de maio de 2022. A CPFL Renováveis ainda poderá, a qualquer momento, realizar oferta para resgate antecipado dos papéis.

O portfólio da companhia, criada a partir da fusão dos ativos renováveis da CPFL com a Ersa, soma 850 MW em operação e 885 MW em construção, além de 2.703MW em desenvolvimento, compreendendo um montante total de 4.438MW.

A CPFL Renováveis tem 63% das ações nas mãos da CPFL Energia. Outros membros da companhia são Pátria Investimentos (9,4%), Eton Park, por meio da Secor LLC (9,24%), BTG Pactual, por meio do FIP Brasil Energia (7,6%), Bradesco, por meio do FIP Multisetorial Plus (5%), GMR Energia (3,2%) e DEG KFW (2,4%). A companhia aprovou, em março, a contratação de estudos para realizar uma oferta inicial de ações (IPO).